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2013年海宁皮革行业经济运行情况全面分析

发布者:赵清清

发布时间:2014.04.23

2013年,国际金融危机的后续影响一直在延续,全球经济复苏具有很大的不确定性。国内经济发展放缓,生产成本上涨,环保压力一直保持在高位。受国内外经济大环境的影响,海宁皮革行业经济运行面临十分严竣的形势,行业将在转变发展方式与调整结构中,进行一轮“洗牌”。

  

  一、行业运行基本情况

  

  2013年,海宁市101家规模以上企业工业总产值164.73亿元,同比增长4.2%;销售收入158.65亿元,同比增长4.5%;利税12.46亿,同比增长85.3%;利润5.76亿,同比增长141.5%。全市鞣制革皮产量折合牛皮为641万张,同比减少2.3%

  

  2013年,海宁市皮革产品出口2.21亿美元,同比下降6.8%,其中,皮革服装出口1.09亿美元,同比下降11.3%。

  

  二、海宁市皮革服装行业发展近况

  

  海宁作为“中国皮革之都”和“中国皮革皮草服装名城”,是皮革行业的风向标,海宁中国皮革城作为全国最大的皮革专业连锁市场是皮革市场的晴雨表。2013年,海宁皮革行业进入调整转型的攻坚期,行业的发展呈现出几大特点。

  

  1、内销市场贴牌和销售低迷

  

  海宁市皮革服装企业运营模式主要是在皮革销售淡季(春节过后)做贴牌加工和旺季(国庆过后)时皮革专业市场门店或全国各地直营店销售为主。而2013年开年后,国内外品牌来海宁市贴牌持续不温不火,企业订单较往年下降较多,约有10%-30%的下降;入冬之后,受国内市场不景气和“超级暖冬”等因素影响,人们消费的积极性明显低于往年,企业在各地专业市场、商场和专卖店销售较往年有所下降,皮革行业俨然一副“寒冬”的迹象。

  

  2、外销市场持续萎缩

  

  近几年来,毛皮产品出口退税率上调的政策在一定程度上刺激了市场,但在全球经济环境整体弱势的背景之下,加上外围市场本身的不景气,造成需求不济也是不争的事实。另外,在生产成本上升、人民币升值等因素影响下,本身利润极低几乎依靠出口退税度日的外贸销售,显得尤为艰难。海宁又是以生产真皮服装的生产厂家为主,长期以来,以质量求生存的产业精神已深入骨髓,生产一件衣服的成本已很难承受外销市场给予的价格。国外的贴牌商也因金融危机影响,到中国的订单都是合成革产品居多,海宁无法与做合成革产品的地区竞争,海宁市场逐渐失去竞争力。真皮服装的订单逐步转移至印度、巴基斯坦、土耳其等地,原本海宁具有的劳动力成本低、产品价格低等优势明显下降。由于越南、柬埔寨零关税,海宁市部分外销企业逐步把生产基地转移到越南、柬埔寨等国家。

  

  3、生产经营成本上升

  

  2013年1-9月,生皮价格居高不下,内蒙羔羊近年来一直上涨,从80元/张左右涨到150元/张左右,短短几年几乎翻番。狐狸毛、水貂上涨了30%左右,貉子毛涨了近50%左右,新引进的土耳其美丽努毛革一体也是价格不菲。海宁皮革产业作为省级特色工业设计示范基地,一直引领着皮革时尚,在这谁站在时尚的浪尖上就占据市场的时代,企业在设计上狠下功夫,加大投入,以创新、款式赢得市场的青睐。2013年44家海宁皮革浙江区域名牌企业在研发方面投入7000万元,不少企业设计近千款服装,而实际投入使用的款式只有30%左右。

  

  海宁的皮革服装以质量、做工、款式立足,众多企业为国内外的一线品牌做代加工,这也就要求员工具有一定的技术能力,而技术熟练工在行业比较稀缺,企业间的相互竞争哄抬工资导致行业平均一直维持在5000元以上,高级熟练工工资旺季时每月能拿1万多元。

  

  此外,例如在海宁中国皮革城设立的直营店,作为零卖、批发、企业品牌的展示窗口,而一些在皮革城的店铺经过层层转让以及部分私营业主哄抬价格,店铺租金节节高,进一步压缩了利润空间。

  

  4、行业进入攻坚期

  

  行业在前几年持续向好发展,皮革专业市场在全国各地遍地开花,不少服装企业产量翻番增长,市场供大于求,游资也涌入皮革行业,炒作毛皮等原材料。行业的火热发展也掩盖了当中一些不合理的因素,这些不合理的因素在市场低迷的的情况凸显出来。

  

  (1)近年来,众多全国各地大大小小皮革市场的扎堆建立,需要大量的服装产品进行铺店,而这些服装产品生产源头主要是海宁皮革服装企业,这部分产品占据了企业的一部分销售量,一定程度上造成了皮革行业火热的假象。海宁服装企业在国内各地新设的直营店,需要一大部分资金的投入,一旦市场销售不佳,企业资金周转困难,制约企业的发展,企业也面临风险。

  

  (2)目前,市场上服装产品供大于求,品牌商与服装加工企业自有品牌销售不佳,品牌商返单少,服装企业产能过剩,导致原本往年是员工加班加点、车间满满当当的服装生产企业,如今却呈现另一番情景,企业生产二级分化,有的企业加班加点,有的企业早早过年放假,较往年红红火火的皮都工业园区略显冷清。

  

  (3)近年来,皮革城(北区)以价格低廉、批发等吸引了各地小批发商,市场显得火热,但由于市场缺少有效监管,也存在着一定的质量问题,会给“海宁皮革”这张金名片造成负面影响。北区市场的火热催生了一大批小作坊,这些小作坊相较于大企业而言,在生产、管理、用料等成本方面有着巨大的优势,小作坊的产品价格相对便宜。

  

  值得警惕的是,北区市场店面经营主力军是小微企业和小作坊,他们在抗风险方面处于弱势,拥有的资源与资金没有大企业那么丰厚,市场低迷的情况下,北区市场可能会进入休整期,很多经营户会退出。

  

  (4)前几年,行业的持续向好发展,行业出现了招工难问题,企业间相互挖人、工资一而再地被抬高,一些技术好的熟练工,月薪在8000元-10000元多,不少企业特别是小企业为了挖人、留人,采取工人年薪包年制。在行业低迷,企业没有定单时,企业没有经济效益,却还要支付高额的年薪,制约了企业的发展。

  

  5、高低端产品二极分化明显

  

  海宁市皮革行业发展过程中出现了风格相异、分界线明显的新老皮革城,老皮革城(北区)以低档、批发为主,新皮革城以中高档、品牌为主。高端产品主要出自品牌企业,这些企业往往是给国内外一线品牌商贴牌,有着一整套的质量管理体系,企业管理规范,检验严格,用料考究,产品质量有保证,售后服务完善,品牌价值高,价格也相对较高。低端产品主要出自小企业和小作坊,这些企业人员不稳定,质量把控不严,用料较差,产品质量相对较差,价格便宜。

  

  在政策扶持上,力度倾向于名优企业。海宁中国皮革城每年评选皮革城推荐品牌,皮革协会每年评选“海宁皮革”浙江区域名牌授权使用单位,引导企业争创品牌,提高品牌附加值。

  

  6、电子商务兴起

  

  目前,电子商务作为新型的消费市场十分活跃。众多企业开始涉足电子商务领域,有的企业设立电子商务部,建立品牌,运作电子商务,有的企业供货给电子商务运营商。海宁正逐步形成专业模特、摄影、图片处理等工作室,一大批电子商务运营商,上千家供货商组成的完善的电子商务链条。行业内相继出现了不少专业性的皮革商城,如2013年海宁中国皮革成立的海皮城。海宁中国皮革城也建立了网商大厦,吸引了一大批皮革网商入驻。

  

  随着电子商务的发展,皮革服装企业在以往贴牌、直营店销售、外销、代理商等运营模式上,新增了网商客户的销售途径。同时,也让我们值得警惕的是,电子商务一定程度上会影响实体的销售,此外,网络上销售大量充斥着低档、以次充好、以假乱真的皮革服装,会影响这个行业的健康有序发展。

  

  皮革服装行业的转变

  

  (1)生产模式的逆转

  

  在市场大环境不景气、生产力成本不断上升等因素的影响下,皮革服装行业如何寻求突破成了当前企业所面临的巨大挑战。不少企业早已转变思路,例如海宁市凯阳服饰有限公司的战略便是将传统的皮衣做成“工艺品”,从前凯阳是为他人贴牌生产,如今,凯阳从土耳其、意大利等国的皮衣企业订货,统统打上“凯阳”品牌后再运回本土销售,这种模式的运行迅速打响了企业知名度,提升了品牌价值与效益。

  

  (2)服装设计提升企业竞争力

  

  皮革服装企业年年增加,如何在这批大军中脱颖而出是迫在眉睫的问题。以往,皮革服装企业更多地将目光放在做好质量、拓好销路上,而近几年,企业家们对服装设计也愈加重视,以独特的设计风格、良好的质量保证及成熟的营销渠道来巩固地位。例如诺之,近10年来,企业每年投入数百万元进行产品的创新研发,公司4楼整一层都是设计部,设计团队有30多人,包括设计师、打版师、工艺师等。因此,诺之从10年前销售1000万元,增长到了去年1亿多元。

  

  三、海宁市制革行业发展近况

  

  制革行业受大环境、环保压力大等影响,企业的生存环境不容乐观,产量有所下降。

  

  1、环保技术创新、投入力度加大

  

  随着《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》的出台,在全国范围内引起了不小的震动。但在海宁8家制革企业中却未引起很大反响。究其原因,主要是海宁制革企业一直在走绿色制革之路,向着生态化、资源集约化、环境友好性发展。自2000年开始,所有制革企业都实施安装了COD在线监测系统,截止目前所有制革企业都实现了纳管排放。同时所有制革企业都建立了自己的检测中心,对生产过程中的废水和排放水都进行了自主检测。

  

  海宁市制革企业大力推进节能减排,采用清洁化生产技术,通过科技创新最大限度减少污染,通过对生皮制作中产生的废水回收利用,大量减少铵盐、石灰等物质的用量,从而降低了污染物排放。同时,制革企业积极推进节水降耗,淘汰落后生产技术和能力,改造提升现有产业。

  

  目前,海宁制革企业都拥有自己的研发或技术中心,在重视自身技术能力提高的同时,近几年来分别与四川大学、温州大学、中国科学院、浙江大学等国内专业科研机构以及意大利、西班牙、土耳其等欧洲国家先进的制革企业合作,完成国家级项目1项,省级项目21项,申报各项专利32项。投入数亿元用于环保设施建设,实施“中水回用”、“含铬废水循环会用”等清洁生产工艺,在国内同行业中率先运用了光触媒除臭、污泥生物处理技术等一批先进技术。

  

  2、环保压力依旧不小

  

  2011年,国家环保部开展制革企业环保核查工作,海宁市8家制革企业通过环保达标核查。2012年浙江省政府出台《关于十二五时期重污染高耗能行业深化整治促进提升的指导意见》和《制革行业污染整治提升方案》,《方案》中指出,2014年6月底前,所有企业完成整治并按统一标准完成整治验收。2014年底前,全省制革行业化学需氧量和氨氮排放总量在2010年基础上分别削减30%以上,铬排放量在2009年规划调查数据基础上削减15%以上;有制革企业的县(市、区)通过整治验收。基本淘汰不符合国家产业政策和节能减排要求的落后产品、技术和工艺装备。方案列出优化区域布局、加快淘汰落后、提升工艺装备、强化污染防治、规范环保管理五大任务,并制定了详细的64条整治验收标准。

  

  海宁制革企业采取了淘汰低劣、提升工艺、升级装备、清洁生产、精细管理等方法,力求整改大刀阔斧、提升精益求精。此次整治提升总投入资金超过1.7亿元,腾退土地198.4亩,拆除旧厂房1.6万平方米,新建改建厂房4.99万平方米,以兄弟皮革为代表的乡镇转制老企业实行“推倒重来”,脏乱臭现象彻底消除。截止到2013年底,海宁8家制革企业全部通过《制革行业污染整治提升方案》县级验收。

  

  3、市场销售不佳,利润低

  

  海宁市8家制革企业中3家产品为服装革,其他5家是又做皮革服装,也做沙发革、手套革和鞋面革,其中卡森还做技术含量很高的汽车座垫革。制革企业受到下游服装行业及沙发行业行情低迷的影响,订单量下降。企业自身运营成本上升,环保投入加大,企业利润低。

  

  4、原材料价格出现波动,绵羊皮有明显的下降趋势,山羊皮和进口皮价格坚挺。貂、狐的价格到1-9月,同比上涨35%,12月的丹麦拍卖会上开始下降,下降幅度为20%,细杂毛1-9月同比上涨50%,12月也有所下降,以上价格虽然有下降趋势,但基本是有价无市,商家都是上半年高价买进的,如果卖出,肯定亏本。

  

  5、作为配套改革中的工业企业亩产效益综合评价体系于去年11月上旬启动实施。根据配套出台的相关政策,海宁市按纺织、皮革、机械电子制造和其他四大行业分类,按照企业在所属行业分类要求、综合评价得出的分数排名,划分A、B、C三个类别,在政策支持等方面实施不同待遇。这对处于环保、环境压力下的制革企业来说,又是一个挑战。

  

  四、皮革行业未来发展态势

  

  皮革行业在经历了近十年的高速发展后,暴露了众多问题,行业和市场将进入调整期,在这阶段,行业发展理性化,挑战与机遇并存。

  

  1、行业发展面临攻坚期

  

  目前,国内外市场大环境不乐观,市场需求不足,行业产能过剩,行业发展放缓,尤其是当下的暖冬给皮革行业“寒冬”雪上加霜。皮革行业已经进入调整期,行业将进行“洗牌”,调整期将会持续几年。

  

  2、发展模式的调整

  

  行业将逐步淘汰掉以消耗资源和破坏环境的发展模式,由粗放型、家族化的管理向精细化、企业化管理发展,向管理要效益,由以量取胜向以质取胜,以设计、品牌、时尚创意取胜转变,品牌运作,提高产品附加值。

  

  3、销售模式的调整

  

  企业继续跟随海宁中国皮革城在全国各地开拓市场,设立直营店,也有一些企业开设品牌店、体验店等。同时,电子商务领域亦将成为各路企业争相竞争的重地,成为一种销售新渠道。

  

  4、市场回归理性

  

  有一些私营业主热炒,使得皮革城店铺价位和租金水涨船高,旺铺难求,超出合理价位。在原材料方面,貂皮、孤狸毛价格虚高,上涨幅度过快。市场调整期间,店面租金,原材料价格将适度回调,市场将健康有序发展。

  

  5、环保形势依旧严竣

  

  制革行业作为有污染,高耗能的行业,在当下环保高压下生存空间小,未来制革行业将继续保持高压状态,会陆续出台更严厉的整治方案,制革企业唯有通过环保整治,清洁化生产,改善工艺,降低能耗,减少污染,达到环保要求,企业才能更好的发展。

  

  海宁皮革产业的展望

  

  综上所述,皮革行业将面临严峻的考验,企业又该如何在这轮“洗牌”中存活下来,且越走越好?

  

  1、制革企业走绿色生产道路

  

  海宁制革企业的发展提升、转型升级的方向就是要做好生产清洁化、产品高端化、装备智能化、环保达标化、废物利用化和管理现代化等方面的工作。制革企业要加强皮革面料开发,紧跟时尚潮流,企业之间也要资源共享,实现强势互补,提升海宁制革企业的整体水平,同时制革企业要加大企业自动化生产程度,提高产品的质量。

  

  2、皮革服装企业走自主品牌路子

  

  作为皮革服装企业,扩大内销和企业自主品牌国际化已经成为了必由之路。企业要加大新产品的研发投入,加大品牌建设投入,强化时尚设计的先导作用,提升品牌营销管理能力,要大力发展设计市场,形成一批海宁皮革服装自主品牌,以品牌、设计为亮点在市场竞争中脱颖而出。同时,要深入国际市场,学习先进技术、经验、取他人之长补自己之短,提升海宁本土品牌进入国际市场的竞争力。

  一、生产情况


  2013年1-12月,我国日用化学品行业主要产品中,合成洗涤剂累计完成产量1029.6万吨,累计同比增长14.7%;其中12月份当月完成产量96.9万吨,同比增长14.9%。


  二、销售情况


  2013年1-12月,我国日用化学品行业累计完成出口交货值同比增长9%,累计产销率达97.2%;其中12月份当月完成出口交货值同比增长13.2%,当月产销率达97.8%。


  三、经济效益情况


  在经济效益方面,1-12月,全国规模以上日用化学品生产企业累计主营业务收入同比增长6.6%,实现利润总额同比增长11.5%,完成税金总额同比增长16.1%。其中肥皂及合成洗涤剂累计主营业务收入同比增长6.6%,实现利润总额同比增长15.2%,完成税金总额同比增长34.6%。

本文来源于“中商情报网”,内容仅供参考。


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